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2026/08/26–2026/09/08
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01
Key Numbers — Fresh only
$5.85
美國柴油／加侖
歷史新高 A 本週新增
59.4%
Fed 9月升息機率
CME FedWatch A 本週新增
$16.7B
AVGO AI 半導體營收
YoY +221% D 本週新增
$115B
AVGO 2027 AI 展望
2028 再至 $230B D 本週新增
$25.11M
UUUU Q2 營收
低於預期 $30.76M B 本週新增
26%+
UUUU 潛在新增股數
VAC 交易稀釋風險 B 本週新增
$11.345B
CRM 本季營收
訂閱支援占 95% B 本週新增
$24.842B
CRM 上半年新增舉債
回購槓桿提高 B 本週新增
02
All Mentioned Stocks
Taiwan C 本週新增
23302454
Mag7 CDA 本週新增
★ NVDAGOOGLMSFTMETATSLAAAPL
Semis CDA 本週新增
★ MRVL★ AVGOMUCRDOCIENAMBA
AI Software BCA 本週新增
★ CRMSNOWMDBDOCUASANGTLBPATHIOTPLORCLADBE
Energy Infra A 本週新增
DELLHPEFCELNTAP
Cybersecurity A 本週新增
PANWZS
Materials B 本週新增
★ UUUU
IPO/New A 本週新增
NIOLULU
ETF C 本週新增
0050
03
股票週追蹤 — Week over Week
追蹤中 35 檔本週新增 1持續 33改善 0轉淡 1示警 0消失 43
🆕 本週新增
🆕 UUUU
↓ 情緒轉淡
↓ CRM
↔ 持續追蹤
↔ 2330 ×22↔ 2454 ×16↔ NVDA ×28↔ GOOGL ×28↔ MSFT ×18↔ META ×18↔ TSLA ×3↔ AAPL ×25↔ MRVL ×11↔ AVGO ×13↔ MU ×13↔ CRDO ×4↔ CIEN ×3↔ AMBA ×3↔ SNOW ×3↔ MDB ×3↔ DOCU ×3↔ ASAN ×3↔ GTLB ×3↔ PATH ×3↔ IOT ×3↔ PL ×3↔ ORCL ×6↔ ADBE ×2↔ DELL ×3↔ HPE ×3↔ FCEL ×2↔ NTAP ×3↔ PANW ×3↔ ZS ×3↔ NIO ×3↔ LULU ×3↔ 0050 ×19
👻 本週消失
👻 AMZN · 2026-08-30👻 AMD · 2026-09-02👻 VRT · 2026-08-26👻 GLW · 2026-08-26👻 COHR · 2026-08-26👻 CRWD · 2026-09-02👻 HOOD · 2026-08-26👻 AAOI · 2026-08-26👻 LITE · 2026-09-01👻 CRCL · 2026-08-26👻 SPY · 2026-08-26👻 SOXL · 2026-08-30👻 SOFI · 2026-08-26👻 APH · 2026-09-02👻 LRCX · 2026-09-06👻 MRNA · 2026-09-06👻 IREN · 2026-09-02👻 AXTI · 2026-09-01👻 TQQQ · 2026-08-30👻 TSLL · 2026-08-30👻 HD · 2026-08-30👻 TGT · 2026-08-30👻 LOW · 2026-08-30👻 WMT · 2026-08-30👻 ONDS · 2026-09-01👻 OKTA · 2026-09-02👻 S · 2026-09-02👻 INTU · 2026-09-02👻 SNPS · 2026-09-02👻 WDAY · 2026-09-02👻 PDD · 2026-09-02👻 XPEV · 2026-09-02👻 LI · 2026-09-02👻 ADSK · 2026-09-02👻 AFRM · 2026-09-02👻 ULTA · 2026-09-02👻 XLV · 2026-08-26👻 XLK · 2026-08-26👻 IBIT · 2026-08-26👻 BTC · 2026-09-06👻 ZM · 2026-09-01👻 A · 2026-09-02👻 FCE · 2026-09-02
04
Deep Earnings / Stock Analysis
UUUU
Energy Fuels B 本週新增
caution
-$0.13
Q2 EPS
預期 -$0.04
$25.11M
Revenue
預期 $30.76M
$23/lb
新鈾產量成本
指引低端
$84.92
Spot ASP
長約 $76.33
1.655M lb
H1 精煉量
已越全年下限
26%+
VAC share dilution
6,585 萬新股
核心改善
鈾分部扣除相關費用後營業利益約 27.1 萬美元，去年同期虧損 864 萬美元。
成長投資
REE、HMS 與 ASM／VAC 整合仍燒錢，合併虧損不等於鈾本業惡化。
執行風險
Donald Project 融資與 FID 延後；mine-to-magnet 願景需用每股經濟性驗證。
鈾爸爸開始能自我造血，但稀土與磁鐵孩子仍很花錢；基本面轉好不能忽略 19 億美元交易的稀釋帳單。
CRM
Salesforce BC 本週新增
caution
$11.345B
Revenue
14%
cRPO FX-neutral
連兩季加速
8%
Core Agentforce Apps
未重回雙位數
+$2B
FY27 revenue midpoint
部分靠併購
$26.13B
投資公允價值利得
推高 EPS
$24.842B
H1 新增舉債
回購槓桿
需求
cRPO 與 Agentforce 使用量證明企業採用正在成長。
品質
headline EPS 受投資利得與股數下降放大，核心 Apps 與營益率尚未同步加速。
資本配置
非流動負債從 104.39 億增至 392.88 億美元，回購開始顯著使用債務。
AI adoption 跑在 monetization 前面；在核心軟體未重回雙位數成長前，應把槓桿回購與投資利得從營運改善中拆開。
AVGO
Broadcom CD 本週新增
confirm
$16.7B
AI semiconductor
YoY +221%
$21.7B
Next quarter
YoY +236%
30GW
6-client potential
客戶
Google、Anthropic、OpenAI、Meta 等 frontier AI 客戶擴張客製 XPU。
限制
先進製程、HBM、基板、土地、電力與機房建置速度。
需求不是主要疑問，供應鏈能否把 GW 算力準時變成可認列營收才是。
05
Macro Themes
通膨與長債再定價 A 本週新增
- 柴油每加侖 5.85 美元創高。
- 市場預估 8 月 CPI 月增 0.4%，CME 9 月升息機率 59.4%。
- 10／30 年債拍賣與能源價格共同測試折現率。
ASIC 從訂單進入 GW 部署 CD 本週新增
- AVGO 六家客戶潛在需求接近 30GW。
- MRVL 的 scale-up optics、CXL 與 custom silicon 同步擴張。
- 2454 獲策略資金與龍頭點名，2330 掌握底層製造與封裝。
鈾到永久磁鐵的垂直整合 B 本週新增
- UUUU 鈾分部由虧轉盈，新產量成本約 23 美元／磅。
- 現貨 ASP 高於舊長約，成本與價格形成正向槓桿。
- VAC、Donald 與 Phase 2 帶來稀釋、融資和時程風險。
AI 軟體：使用量先行、貨幣化落後 BC 本週新增
- SNOW 用模型路由降低推論成本。
- CRM 的 cRPO 加速，但核心 Apps 僅 8% 成長。
- 企業資料與信任仍是護城河，資本配置品質成估值關鍵。
06
News & Events Timeline
2026/09/11
A 本週新增
8 月 CPI／核心 CPI：能源再通膨將決定利率敘事（高）。
2026/09/10
A 本週新增
Oracle、Adobe 盤後財報：AI 軟體與雲端資本支出的最新驗證點（中）。
2026/09/10
A 本週新增
歐洲央行決議、8 月 PPI、30 年債拍賣：利率與長端供給的集中測試（高）。
2026/09/09
A 本週新增
Apple 新品發布：摺疊 iPhone、iPhone 18 Pro 等新品為硬體供應鏈事件（中）。
2026/09/08
B 本週新增
UUUU Q2 更新：鈾本業轉正，但 VAC 稀釋與 Donald FID 延後成為主要風險（中）。
2026/09/05
BC 本週新增
CRM 與 AVGO 分析更新：軟體貨幣化品質、ASIC 客戶部署與聯發科競爭訊號（中）。
2026/09/03
D 本週新增
AVGO 最新財報：AI 半導體營收 167 億美元，2027／2028 展望大幅提高（中）。
2026/08/29
C 本期收錄
Anthropic × Salesforce Cloudforce：企業資料與模型商合作反駁「軟體末日」論（中）。
2026/08/28
D 本期收錄
MRVL 展望上修：2027 營收預估提高至 180 億美元，光互連與 custom silicon 加速（中）。
2026/08/27
D 本期收錄
NVDA 財報拆解：營收 962 億美元、年增 106%，2027 供應上限成核心變數（中）。
07
Market Sentiment & Index Targets
| Metric | Value | Signal |
|---|---|---|
| CME 9月升息 A 本週新增 | 59.4% | 鷹派重定價 |
| Kalshi 9月升息 A 本週新增 | 49% | 事件市場分歧 |
| 美股多空淨槓桿 A 本週新增 | 47.6% | 一年第1百分位 |
| 多空比例 A 本週新增 | <1.6 | 避險增加 |
| 8月 CPI 月增預測 A 本週新增 | 0.4% | 能源壓力 |
S&P 500 技術目標 A 本週新增
趨勢防線
7,500
守穩則升勢完整
目標一
8,000
美銀技術分析
目標二
8,234
延伸目標
來源 A 轉述美銀技術分析師 Ciana；不是基本面年底目標。
08
Risk Matrix
高
能源再通膨與中東航運 A 本週新增
柴油創高、霍姆茲海峽衝突與長債拍賣可能同步抬升通膨與折現率。
中
UUUU 稀釋與執行 B 本週新增
VAC 新股相當於現有股數逾 26%；Donald 融資、FID 與擴產時程仍待落地。
中
CRM 盈餘品質與槓桿 B 本週新增
投資利得與舉債回購放大 EPS，但核心 Apps 與營益率尚未同步改善。
中
AI 供應鏈交付 CD 本週新增
先進製程、HBM、基板、土地、電力與資本若未同步到位，訂單能見度不會自動轉成營收。
機會
低倉位追漲與 ASIC 擴張 ACD 本週新增
若 CPI 未惡化且指數守住 7,500，偏低曝險可能放大回補；ASIC 與光互連需求仍強。
09
Key Quotes — Fresh only
「成長期燒錢沒有錯，但最後還是要長成會賺錢的大人，不能永遠住在鈾爸爸家裡。」
大叔美股筆記 · UUUU · 2026/09/08 B 本週新增
「真正限制營收的因素正在轉向供應與資料中心建置速度。」
IEObserve · AVGO · 2026/09/03 D 本週新增